十三年,九月初旬,江苏和浙江开战。江苏方面,号称苏、皖、赣、闽四省联合,而浙江方面,则联合淞沪镇守使,组成浙沪联军。主力军相持于昆山。别将则在苏州、嘉兴间,宜兴、长兴间作战。至九月中旬,而奉直战事亦作。奉军于九月廿二日陷朝阳。进攻山海关,陷九门口。吴佩孚亲临前敌指挥。自十月六日,大战开始。江、浙方面,孙传芳自福建入浙。九月十八日,陷杭州。卢永祥宣言:将浙江交还浙江人。把军队都撤至淞沪之间。十月九日,松江陷落。十三日,卢永祥下野。二十二日,冯玉祥自古北口回兵北京。和胡景翼、孙岳[1]宣言组织国民军。冯为第一军,胡为第二军,孙为第三军。十一月二日,曹锟辞职。于是山东宣告中立。山西兵扼守正太路和京汉路的交点。国民一军占杨村,三军入保定。奉军陷滦州、山海关、秦皇岛,抵塘沽。吴佩孚自海道南下,经南京、汉口回河南。冯玉祥、张作霖会于天津,推段祺瑞为临时执政。段于十一月二十四日入京。
当直奉大战时,南方亦出兵北伐,分攻湖南、江西。北方政局既变,段祺瑞请孙中山北上。中山于十二月三十一日至北京。时孙中山主张开国民会议,以解决时局。段祺瑞就职后,亦宣言于一个月内,召集善后会议,以解决时局纠纷;三个月内,召集国民代表会议,以解决根本问题。并声言:“会议成功之日,即为祺瑞卸职之时。”孙中山以其所谓两会议者,人民团体,无一得与,[2]命国民党员,勿得参与。十四年,三月十二日,孙中山卒于北京。段祺瑞所召集的善后会议,于三月一日开会,仅议决军事、财政两善后委员会的条例而止。后来两委员会于十月五日开会。因时局纷乱,也就无从议起了。