函谷关虽然险要，却是地势狭小。项羽随即下令，继续进军，直到新丰鸿门，这才让大军修整。依旧是于兵率领秦军，作为前锋，项羽亲自率领楚军，作为中军，而诸侯国将领则作为后军，驻扎在鸿门。
项羽入关后，派人回报楚怀王，请求楚怀王封王。可是楚怀王却对项羽斩杀宋义，自领上将军一事，心怀怨恨。便对项羽的使者说道：“君无戏言，先前约定，先入函谷关者为王！现在是刘邦先入关，封王自然只能封刘邦，却不能封项羽。”
于是使者回报，项羽不由得心中大怒。有心立刻起兵攻打刘邦，却被项伯苦劝。让项羽等候刘邦亲自过来拜见，定然能让刘邦将王位让给项羽。
项羽无奈，又碍于先前和刘邦交好，便只好按兵不动，等待刘邦。
不想刘邦虽然知道项羽入关，却并未来拜见，甚至连使者都未曾派出。项羽等待数日，心中越来越是不耐。
这一日晚间，项羽心中烦闷，临时起意，便趁夜巡营。他不欲让人知道自己，便只带了数十个亲兵。在楚营巡视时，却发现楚军营中处处灯火，兵卒多在嬉戏。想来知道入关后，必然会覆灭秦国，战功可期，是以人人欢喜。
项羽见军中气氛平和，心中却也有些放松。不知不觉间，却已来到了前军，于兵所统帅的投降的秦军的大营。